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我国焊管市场与产业发展格局简析

 

来源:泰安市通达型钢有限公司

 

一、中国钢管行业发展现状
    我国钢管行业经过近10年的飞速发展,2010年钢管产量已占世界钢管产量的50%以上,其中,无缝钢管产量占世界无缝钢管总产量的60%以上,焊接钢管产量占世界焊接钢管总产量的45%以上,我国已成为名副其实的世界钢管生产大国。在产量、品种、质量、设备装备水平、生产技术水平等方面都已达到了世界先进水平。
 
图表1 中国主要钢管企业工业总产值(略)
 
1、产量和产能
    “十一五”时期,钢管产量继“十五”的高速增长而转变为快速增长。2010年钢管产量达到5,765万吨,比2005年增加了2,984万吨,增长107.30%,以年均15.69%的速度快速递增。其中,无缝钢管产量2,528万吨,增加1,357万吨;焊接钢管产量3,237万吨,增加1,627万吨,分别增长115.93%和101.02%,“十一五”年均分别递增16.64%和14.99%。
 
图表2 2003-2010年我国无缝管及焊管产量(略)
 
    据调研统计,无缝钢管制造企业拥有各种轧管机组约334套(含在建、拟建),产能近3,000万吨,其中先进的连轧管机组就有30套(已建成投产16套),产能超过1,500万吨;焊接钢管制造企业拥有各类焊管机组3,000余套,产能在4,000万吨以上。
 
图表3 2010年焊管不同机型产能分布(略)
 
2、进出口
    2010年出口钢管650.04万吨,同比增长13.97%。其中,无缝钢管出口380.64万吨,同比增长19.96%;焊接钢管出口269万吨,同比增长6.46%。从出口均价看,2010年均有所下降,出现了量升价跌的状态,出口无缝钢管均价1,217美元/吨,同比下降137美元/吨,降幅10.14%;出口焊接钢管均价906美元/吨,同比下降227美元/吨,降幅20.12%。
    2010年进口钢管47.26万吨,同比降低24.32%。其中,无缝钢管进口25.16万吨,同比降低28.01%;焊接钢管进口22.10万吨,同比降低19.63%。进口量2010年比2005年减少61.14万吨,降低了56%,进口量从2005年占钢管产量的3.9%下降到2010年的0.82%。
 
图表4 2010年我国钢管进出口主要品种情况(略)
图表5 2010年我国焊管进口品种结构及数量(略)
图表6 2010年我国进口焊管的主要来源国(略)
图表 7 2010年我国焊管进口主要来源国(地区)价格变化(略)
图表8 2010年我国焊管出口品种结构及数量(略)
图表 9 2010年我国对外出口焊管的主要国家(略)
图表10 2010年我国对外出口焊管主要国家价格变化(略)
二、2010年中国焊管市场概述
1、2010年中国焊管生产情况
    2010年,焊接钢管产量3,237万吨,其中华北产1,741万吨,占总产量的53.8%;东北产166万吨,占总产量的5.13 %;西北产217万吨,占总产量的6.70 %;华东产713万吨,占总产量的22.03%;中南产244万吨,占总产量的7.54%;西南产156万吨,占总产量的4.82 %。
 
图表11 2004-2010年我国焊管产量及增长率(略)
图表12 2010年全国各地焊管产量分布(略)
 
2、2010年中国焊管市场需求情况
    2010年,国际市场需求逐渐回暖,我国焊管出口量增幅为6.3%;全国焊管累计表观消费2,990万吨,同比2009年全年的表观消费量增加3.90%;出口量与危机之前相比仍存在较大差距,但较2009年的情况有所恢复;而进口量则呈现下滑趋势,同比下降19.4%,但与2008年相比,下滑幅度已超过50%。
 
图表13 2000年至今我国焊管生产及消费情况表(略)
图表14 2010焊管下游行业需求评估情况(略)
图表15 焊管下游行业消费比例(略)
三、主要下游消费行业发展情况
1、石油天然气行业
    2010年全国天然气产量达到944.8亿立方米,同比增长10.1%。进口液化天然气(LNG)934万吨,增长75%;首次进口管道气44亿立方米。非常规天然气开发取得积极进展,煤层气利用量36亿立方米,增长42.3%。
 
图表16 2001-2010年我国天然气产量及消费量(略)
图表17 国内已投产的小型天然气液化装置生产规模及年产量统计表(略)
 
    2010年中国石油需求强劲反弹,快速增长。全年石油表观消费量4.55亿吨,石油消费增幅重上两位数,较2009年增长11.4%。原油表观消费量首次突破4亿吨,达到4.39亿吨,比2009年增加5,000万吨,增幅高达13.1%。国内原油产量首次突破2亿吨,同比增加5%以上,为15年来最大增幅。全年石油净进口量跃升16.2%,达到创纪录的2.54亿吨,石油进口依存度约为60%,其中原油净进口量为2.36万吨,占石油总净进口量比例由2009年的91%升至93%。
 
图表18 2001-2010年我国石油产量及消费量(略)
 
2、建筑行业
    2010年全年完成总产值95,206亿元,同比增长24%;建筑业房屋建筑施工面积达70.1 亿平方米,同比增长19%;施工项目计划总投资522,161亿元,同比增长23.1%;新开工项目计划总投资190,805亿元,同比增加25.6亿元。全国保障性住房580万套,投资额约合5,000亿,占整个房地产投资的比例为11%。商品房销售面积10.43亿平方米,比2009年增长10.1%。
 
3、机械行业
    2010年,我国机械工业累计完成工业总产值达14.38万亿元,工业销售产值14.06万亿元,均创历史新高,同比分别增长33.93%、34.26%。部分产品产量再上新台阶。其中,累计生产大中型拖拉机超过38万台;发电设备累计生产1.3亿千瓦,仅次于2008年1.39亿千瓦的水平,已连续五年产量越过亿千瓦;数控机床年产量为22.39万台,同比增长66.71%。
 
 4、汽车行业
    2010年,我国汽车产销双双超过1,800万辆,分别达到1,826万辆和1,806万辆,同比分别增长32.44%和32.37%,稳居全球产销第一。全国汽车行业规模以上企业完成工业总产值4.34万亿元,同比增长36.25%。2010年17家重点企业(集团)完成工业总产值1.92万亿元,同比增长36.50%;17家重点企业集团完成营业收入2.10万亿元,同比增长37.87%;17家重点企业集团完成利税总额3,285亿元,同比增长50.75%。
 
5、电力行业概况
2010年,全国全社会用电量41,923亿千瓦时,同比增长11.09%。其中第一产业、第二产业和城乡居民生活用电分别同比增长5.44%、10.91%、12.25%、12.65%。全国发电量41,413亿千瓦时,其中,火电33,253亿千瓦时,增长11.7%;水电6,622亿千瓦时,增长18.4%;核电734亿千瓦时,增长70.3%;风电430亿千瓦时,增长73.4%。根据中电联数据,2010年全国电力建设完成投资7,051亿元;其中,电网建设完成投资3,410亿元,占48.4%,同比下降1%。
 
四、中国焊管企业竞争力分析(略)
    宝钢、国强、华岐、友发、昆钢、宝鸡石油钢管
 
五、焊管产品未来供需分析及未来机会研判
 
1、未来供给情况预测
    从钢管释放产能来看,“十一五”期间钢管产能由2,614万吨上升为5,885万吨,年均增产钢管量为654万吨,年均增长17.18%,依此来推算的话,2015年我国钢管产量将达到10,155万吨。预计“十二五”期间,焊接钢管企业拥有各类焊接钢管机组约3,000余套,产能在6,000万吨以上。“十二五”时期,我国先进的连轧管机组就将达到30余套,其生产能力约占1,500万吨以上。
2、市场未来走势及投资机会预测
    2010年国内焊管市场波动上行、震荡不断,内需的不温不火和出口的不利使得市场难有喜人表现。“十二五”期间,市场仍将在政策辅助之下前行,结合外部环境不断好转,全球经济危机的影响逐渐消退,焊管市场将呈现更为理性的发展态势。2011年焊管市场整体形势较2010年或将有所好转,不过对焊管的利好因素并不多,预计影响2011年焊管市场的主要因素有:
1)进口矿价格达到金融危机前水平,原材料价格预期上涨
    2011年上半年,国内铁矿石采选业投资增速为20%以上,而钢铁投资增速为7%左右,同时金融危机后海外铁矿石投资也在快速恢复,预计这些矿山的产能集中释放在2013-2014年,按照目前的钢铁和矿石增长的态势,铁矿石供需拐点将会在此时出现。但由于全球经济的运行存在诸多风险,中国经济的增长也可能会放缓,因而这一拐点的出现完全有可能提前。
2)产能依然较大,制约价格上涨
    对焊管市场的上行最不利的因素,则是产量的迅速扩大。2009年,国内焊管产量增速达到近6年的最高值,而至2010年底,国内规模化焊管生产企业多有意进一步拓宽市场,生产线的分布扩展呈加速态势,2011年上半年全国焊管产量累计生产1,802.4万吨,同比增幅25.4%,在焊管产能基数如此巨大的情况下, 2011年焊管预期的产量或将进一步攀升,给市场带来的压力不容忽视。预计在“十二五”中后期,随着规划效应的影响、政策的逐渐落实,以及淘汰落后产能的严格执行,焊管的产量会有所放缓,市场价格会随着做相应的调整。
3)未来需求不定影响市场走势
    相对焊管市场而言,基建项目对普通焊管的需求较少。从09及10年度钢市的形势可以看出,螺纹钢是大兴基建的过程中受益最深的品种,而螺纹钢的强势也将对钢市整体产生明显带动作用。而与普通焊管即水煤气道焊管需求密切相关的房地产行业,2011年的形势较为微妙,2010年国家已经出台有针对性的政策抑制措施来对此行业进行调控,未来政策是否会进一步加强,房地产市场是否会显露出颓势,将直接对焊管需求产生影响。
    总体来看,2009年下半年至2010年初,国内焊管市场经历了长时间的低位震荡,风险已经得到充分释放,随即在2010年中焊管价格震荡上行,2011年焊管价格整体围绕这一水平线运行的可能性较大。但受出口、内需、供应及政策方针等各方面的压力,市场上行的阻力也依然很大,在下轨支撑力度较强的情况下,2011年焊管市场高位的震荡幅度将有所加剧,但总体行情将明显高于2010年的走势。从中长期来看,未来的3-5年,高速全球经济增长不再,全球经济将会维持在一个中低速的增长态势,而新兴市场和发展中国家尤其是中国在世界经济中的地位将进一步提升,对世界经济增长的贡献继续增大。同时,据世界钢协预测,各主要用钢国家在未来两年内的钢铁消费量仍有上升的空间,中国钢铁的消费量增速将从2009年12%、2010年9%的增速逐渐趋缓而将维持5%的消费增速,由此我们预测未来的两年左右焊管的消费水平将趋于稳健,价格还有上涨空间,但随着中国经济总体水平的放缓,以及国外矿山产能的集中释放,焊管价格会日趋回归理性。

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